股市中的熱點就是資金集中流入的個股，而板塊輪動就是資金流動產生的盤面效果。當主流社會資金向部分企業板塊和個股中流動時，這些板塊和個股一般學生都能夠成為中國市場需要關注的焦點，其中我們往往能跑出熱門股和黑馬股。因此，對資本流動的研究，無論是對市場走勢的分析，還是對個股把握機會的研究，都起著極其重要的作用。
投資者在分析資金流向時，需要將成交量排名與漲跌名單相結合，如果成交量排名靠前，股價漲幅也是靠前，說明有大量資金繼續流入此類股票..在一般情況下，由於漲幅居前推出初期市場的股票，有效放大成交量，最常見的有示范效應，這是龍頭股的市場。從成交額上識別資金流向的方法是：每天成交額排行榜前20-30名的個股，就是資金流向的熱點，所要觀察的重點是這些個股是否具備相似的特征或集中於某些板塊，並且該板塊中個股能長時間的占據成交額排行榜位置。
當個股沒有社會主流企業資金進行關照時，股價會在某一多空相對比較平衡的價格區間內徘徊，並且可以隨著中國股市整體經濟趨勢的演變而相應地提高或降低其多空平衡區間。當主流社會資金對個股施加作用時，股價就會出現偏離其多空平衡區，從而可以產生一個質變。值得注意的是，並不是所有的主流資金是推動股價上漲，有時對於一些特殊的需求，運動主流資金，而是會出現暫時的價格調整，則需要分析等方面將會導致：
移動成本分布，主要是通過對移動籌碼的平均成本分布和三角形分布進行分析，如果發現個股的獲利盤長時間處於較低水平，甚至短時間內獲利盤接近0，而股價仍然遭到空方的肆意打壓，則可以斷定這屬於主力資金的刻意打壓建倉行為。從均線系統與乖離率進行分析，當股價偏離均線系統過遠，乖離率的負值過大時，往往會向0值回歸，如果這時有資金仍不顧一切地繼續打壓，則可以視為一種刻意打壓的建倉行為。 從趨勢是否有獨立性分析，通常有主流基金參與的股票，在趨勢上可以表現出較強的獨立性。
相關文章：
